オラクルの潜在的な数学の問題:前向きなライセンス動向

通貨と買収に合わせて調整されたオラクルの技術ライセンス収入は、いくつかの注意点を示しているかもしれませんが、ソフトウェア・ジャイアントはメンテナンスと現金牛のサポートのために心配しています。

大きな疑問:メンテナンス現金牛はどれくらいの期間続くことができますか?

今週初めに、Cowen&Coのアナリスト、Peter Goldmacher氏は、Oracleのオーガニックライセンスの成長に関する興味深い分析を発表しました。簡単に言えば、Goldmacherの数学は、Oracleのデータベースおよびミドルウェアビジネスとアプリケーションが圧迫を受けていることを示しています。

研究報告では、Goldmacherは言った

私たちの計算によれば、通貨とM&Aを調整すると、オラクルのテクノロジーライセンス売上高は2009年度には-3.5%、FY10には-4.5%増加し、Appsライセンス売上高は2009年度には9.5%、2010年度には5.3%増加しました。

なぜ減速? Goldmacherはいくつかの興味深い交差電流を強調しています。ウィットに

オラクルのFusionの発表に先立って潜在的な市場の休止を突きつけ、同社にとっていくつかの問題が生じる可能性がある。 Goldmacherは、2011年度の有機的なアプリケーションの売上高成長率は約5.8%になると予測しています。過去の平均は23%、過去2年間の平均は5.2%の減少となっています。ゴールドマッシャーの見積もりによると、2011年の技術ライセンスの伸びは過去平均よりも11.8%向上すると予測されています。

Goldmacherの分析によれば、オラクルがメンテナンス収益にどのように依存しているかが分かります。実際、オラクルのライセンス収益の伸びはさらに低下し、メンテナンス費用も引き続き同社を支えることができます。

ゴールドマッカーノート

最近のライセンス収入の有機的な減少を考えると、ソフトウェアの保守収入の収縮がはるかに遅れているのではないかと思うかもしれません。オラクルがライセンス収入で$ 4Bを生み出すことができれば、保守費用を年間14%削減し、年間保有契約数を8%と見積もるために新しい保守費用に約1Bを生み出すことができる限り、これは非常に困難です。現在、オラクルはライセンス売上高で約8億ドルを生み出しています。これは、Oracleが現在のメンテナンス価格を維持でき、メンテナンスの解約率に変化がないことを前提としています。

言い換えれば、新たなライセンス料は、オラクルがヒットしていない閾値を達成するまでメンテナンスの利益をもたらす可能性があります。メンテナンスの解約と料金の引き上げに十分なライセンス収入を得ることができる限り、Oracleはうまく機能します。

ゴールドマッカーノート

オラクルのコアデータベースに代わる低コストのデータベースがあります。 Goldmacher氏によれば、わずか数年前までは低コストのデータベースは存在しませんでした。つまり、すべての作業負荷を満たすためにエンタープライズデータベースが必要でした。今日、Amazon Web Servicesのようなオープンソースデータベースとプラットフォームがあります。それを補うと、ITバイヤーは、ミッションクリティカルでないワークロードに対してOracleと一緒に行くつもりはありません。一方、データベースの需要は、非構造化データに焦点を当てています。 「デジタル時代が過ぎるにつれて膨大なデータの増加が見込まれますが、データの大半は非構造化、ブログ、マシンデータ、検索インデックス、メディアフィード、ビデオなどです」とGoldmacher氏は述べています。 「オラクルがリーダーである従来のリレーショナルDBMSでは、これはうまくいくものではありません。オラクルの家のアプリ側では、Goldmacherもまた一方で、顧客関係、人的資本およびサプライチェーン管理ソフトウェアの他の部分は、オンデマンドソフトウェアプレーヤーによって支配されています。

メンテナンス収入の動向が示すダイナミクスは、オラクルのライセンス収入が解約の圧力のためメンテナンス収益の成長をサポートできなくなることを示唆しています。私たちはその点から非常に長い道のりです。

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